FP相談の流れ
まずは初回相談をご利用ください
FPライフレックスは「お客様が望むライフプランの実現を、一生涯にわたって支援する」ことを究極の目的としております。目標や夢の実現への第1歩として、まずは初回相談をご利用いただき、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーに相談することの価値を感じてください。
初回相談では、次の4つのステップにてお客様のご相談を承ります。
- まずはご相談の背景や現状を確認をさせて頂きます。
- 次にお客様のさまざまなご希望をうかがいます。
- 現状と理想のギャップ（＝問題点）を整理し、明確にします。
- その問題点を解消するために必要な方向性などをお伝えします。
また、正式な資格を持つファイナンシャルプランナーは、「金融資産、不動産、ライフプラン、リスクと保険、タックス、相続」の6分野について体系的に学び、知識を定期的に更新しておりますので、時間内であれば一般的な質問は自由にしていただくことができます。
初回相談では、漠然とした不安が整理されることで、不安が「半減する」イメージです。FPライフレックスは、個人のファイナンシャル・プランニングの専門家として、お客様のお役立つため全力を尽くしていますので、まずはお気軽に初回相談をお試しください。
☆初回相談のお問い合わせ・お申込みは☆
TEL 080-5689-0164（年末年始を除く9〜21時まで受付）
メール・FAX・メールフォームでのお問い合わせ・相談のお申込みも承っております。
弊事務所は平日・土日・祝日に関わらず、ご相談に対応しております。
ご希望のお客様はお気軽にご連絡ください。
各種サポートパックをご用意
ファイナンシャルプランナーと一緒に、クリアになった問題点をスッキリ解消したい方や、本格的なプランを作成したい方は、各種サポートパックや年間顧問をご利用ください。FPライフレックスでは「後悔しない住宅購入」「生命保険の見直し」「本格的な資産運用の開始」など、まずは当面の課題をクリアしたいお客様に、各種サポートパックをご用意しています。
各サポートパックは、「本格的なプランを作成したい」「しっかり見直したい」「提案書がほしい」「FPによる１年間のサポートを受けたい」などの場合にご利用いただいているサービスです。
サポートパックは、以下の5つのステップにてお客様のご相談を承ります。
- 初回相談に基づき、カウンセリング（１〜２時間）を行います。
- カウンセリングの結果により抽出された問題点を分析します。
- 問題点を解消できる具体的なプランの作成、提案を行います。
- 希望にあったプランができた場合、プランの実行をサポートします。
- 具体的なプランの実行完了後、アフターフォローを提供します（１年間、主として電話やメールによる質問・相談が可能）
各種サポートパックについてはこちらからご覧ください。
年間顧問契約とは
FPライフレックスは「お客様が望むライフプランの実現を、一生涯にわたって支援する」ことを究極の目的としておりますが、年間顧問契約こそが中心となるサービスであり、この目的を満たす《最高のFPサービス》と考えています。この年間顧問契約を利用されている方は、ライフプラン（ファイナンシャル・プラン）を１回作って終わり、ということではありません。年に１回以上は担当FPと一緒に計画と現状の差を確認して、プランを修正をしたり、必要なアクションを取ることで、お客様が望むライフプランの実現をサポートしていきます。
年間顧問契約は、初回相談やサポートパックを受けた後「自分が心から望むライフプランを実現するために、できるだけ長期に渡ってファイナンシャルプランナーから継続的な支援を受けたい」と思われた場合にお申込みいただくものです。
各種サポートパックとの違いは……
- 各サポートパックは１年限りの契約になりますが、年間顧問契約はFPによる継続的なサービスの提供を前提としています。お客様のご希望を深く理解したFPによる長期的なサポートが可能です。
- 各サポートパックのアフターフォローが電話やメールによる質問・相談であるのに対し、年間顧問契約のアフターフォローでは電話やメールの他、担当ファイナンシャルプランナーによる面談も最優先で受けられます。
なお、顧問契約は人数限定サービスのため、ご希望いただいてもお受けできない場合がありますことをご容赦ください。
FPサービスの一覧と内容のご説明はこちらからご覧ください
