FPライフレックス-生命保険見直し、住宅購入・住宅ローンのファイナンシャルプランナーによるご相談 千葉県・東京水道橋

FPサービスについて

FPサービスを初めてご利用される方へ

「FPライフレックス」のホームページに、ご訪問くださいましてありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーは、生活の中で直面するさまざまなお金の不安を取り除き、将来にわたってお客様の希望する人生設計と資金計画の実現をお手伝いする家計改善の専門家です。
例えば、こんな時にFPサービスをご利用いただくことで、漠然としていた不安が取り除かれ、お金のことで悩むことのない安心の暮らしが実現します。

  • 年金だけで老後の生活費が足りるのかが不安…。
  • 住宅を買う予定だけどいくらの家が買えるのか?物件は大丈夫か?
  • 子どもの教育費をどの程度準備すればいいのか分からない…。
  • すすめられるままに入った保険内容が本当に自分に合っているか?
  • 万一の時の家族への保障額やケガや病気の時の保障について知りたい。
  • 将来実現したい夢や計画があるけど資金作りが不安…。
  • まとまったお金が入ったので有効活用したい。

FPサービスサービスについてのQ&A

ファイナンシャルプランナーの業務に関する一般的な質問をまとめてみましたのでご覧ください。

Q1.ファイナンシャルプランナーってどんな仕事をするの?

ファイナンシャルプランナー(FP)は、皆様の人生の計画を実現のさせるために必要な資金計画、家計の収支改善・老後資金準備・資産の有効活用アドバイスなど、暮らしの中で直面するお金に関するコンサルティングを行う専門家です。

Q2.ファイナンシャルプランナーって保険を売る人?

お客様へコンサルティングの結果、家計改善のため、あるいは、けが・病気のために将来の計画実現に必要な資金が取り崩される恐れがある場合には、保険の見直しやご加入の提案、ご契約のお手伝いまでさせていただいております。保険についてのご提案は中立・公正な立場で行っています。また、新規に保険に加入されたい方へのご提案も承っております。

Q3.相談したいけど料金はどうなの?

皆様に最小限のご負担でFPサービスをご利用いただくため手頃な料金設定になっています。詳しくはホームページに掲載の「サービス・料金」をご覧ください。

Q4.相談したけど納得いかない場合が不安なんですが…。

FPライフレックスでは、初めての方も安心して利用できるよう「満足保証制度(相談料の返金保証)」があります。サービスに対してご不満な点がありましたら、料金は全額返金させていただきます。

Q5.相続や税金、年金のことも相談できるの?

一般的な相続・税金・年金のしくみについての説明やアドバイスはできますが、個別・具体的な税や年金額の計算については業務としてはできませんので、その場合は提携の税理士、社労士をご紹介させていただきます。

FPライフレックスが皆様のお役にたてること

  1. 暮らしの中で必要となる住宅・教育・老後資金準備や、皆さまが希望するイベント(趣味や旅行など)を実現するために家計の収支改善策を提案できます。
  2. ご加入の生命保険がご自身に合った保障内容・金額なのかを明確にすることができます。
  3. 住宅購入前や購入後のさまざまな不安(購入資金の準備、物件は大丈夫か、ローンは最後までしっかりと返済できるか、借り換えプラン作成など)を解消できます。
  4. お持ちの資産を、最小限のリスクで有効活用する提案ができます。

 

次にFP相談の流れについて、こちらからご覧ください。